ASCOLTA, ANALIZZA, COSTRUISCE E determina LE DECISIONI
Al centro del nostro approccio consulenziale vive una convinzione: LA FINANZA È UNO STRUMENTO, L’ALLEANZA È LO SCOPO
Il Metodo TM & Partners guida persone, imprese ed enti verso scelte patrimoniali consapevoli, fondate su dati solidi, relazioni di fiducia e una visione autenticamente condivisa
È un metodo operativo, sperimentato, strutturato secondo gli standard del Financial Planning Standards Board (FPSB) e ispirato ai principi del Life Planning: partire dalle scelte di vita per progettare il patrimonio, conoscere prima di agire, costruire per accompagnare
Le tre fasi del nostro progetto
Ascolto attivo
Ogni percorso si apre con la tua voce. Identifichiamo insieme esigenze esplicite e latenti, obiettivi di vita e obiettivi finanziari, priorità familiari e aziendali. Ogni dettaglio viene accolto, mappato, valorizzato
Lettura tecnica
Analizziamo portafogli, asset, flussi aziendali, posizioni bancarie, assicurative e previdenziali. I dati diventano consapevolezza, le informazioni generano visione, gli imprevisti diventano opportunità
Progettazione condivisa
Costruiamo piani integrati e sostenibili, simuliamo scenari alternativi, definiamo strategie evolutive. Coinvolgiamo i professionisti già attivi e coordiniamo ogni passaggio con chiarezza e continuità
Oltre la consulenza: cultura, formazione, impatto
Il Metodo si estende in progetti educativi, eventi divulgativi, pubblicazioni professionali e percorsi formativi (Academy TM), con l’obiettivo di contribuire alla crescita culturale e tecnica del settore.
Le aree Private e Corporate sono affidate a team specialistici con competenze complementari.
Tra le prospettive attive: l’alleanza con un progetto strategico dedicato alla leadership femminile, guidato da una professionista riconosciuta per il suo impegno civile, educativo e consulenziale
TM Progress – Sistema operativo della relazione
Il processo prende forma attraverso TM Progress, il sistema che rende ogni intervento tracciabile, documentato e orientato all’azione:
Ogni cliente riceve dossier personalizzati e mappe patrimoniali dinamiche
Le attività sono accompagnate da alert, revisioni periodiche e check-up programmati
La relazione si mantiene viva attraverso un confronto calendarizzato e strutturato
Ogni scelta è supportata da strumenti conformi, governance professionale e una struttura interna pronta a sostenere la complessità