Consulenza finanziaria indipendenteGoverno di investimenti, rischi e costi.
TM & PARTNERS SCF è una società di consulenza finanziaria indipendente con sede a Fano (PU), iscritta all’Albo OCF. Affianchiamo famiglie, imprese ed enti in tutta Italia e all’estero, inclusi clienti non residenti in Italia, con incarichi definiti sulle esigenze e sugli obiettivi di ciascun cliente.
Analizza patrimonio e portafoglio Scopri il nostro approccioCompetenze integrate per esigenze patrimoniali diverse.
Famiglie e Patrimoni
Comprendere costi e rischi e coordinare investimenti, previdenza e protezione con gli obiettivi della famiglia.
Esplora l’area →Imprese e Corporate
Valutare liquidità, investimenti e condizioni bancarie, coordinando le esigenze dell’impresa e dell’imprenditore.
Esplora l’area →Enti e Istituzioni
Supportare chi decide con analisi indipendenti, controllo dei rischi e rendicontazione chiara del patrimonio dell’ente.
Esplora l’area →Come possiamo aiutarti.
Un percorso nel tempo, un confronto su richiesta o un’analisi mirata: partiamo dalla tua esigenza.
Consulenza continuativa personalizzata
Un riferimento per valutare le scelte di investimento, verificare costi e rischi e aggiornare il percorso rispetto ai tuoi obiettivi, secondo il mandato concordato.
Scopri il percorso continuativoConsulenza su richiesta
Un confronto circoscritto su una domanda finanziaria, per comprendere il tema e orientarsi tra criteri e alternative.
Scopri la consulenza su richiestaAnalisi e valutazioni
Fare chiarezza su costi, rischi e concentrazioni del portafoglio, individuando gli aspetti da approfondire prima di decidere.
Scopri le analisi disponibiliQual è la tua situazione?
Scegli il tema che ti riguarda. Ti aiutiamo a inquadrare la richiesta e le informazioni utili per un primo confronto.
Ho già un portafoglio
Voglio verificare costi, rischi, concentrazioni e coerenza con i miei obiettivi.
Richiedi l’analisi di costi e rischiVoglio iniziare
Desidero capire come pianificare i primi passi in base a obiettivi e tempi.
Imposta il tuo percorsoPenso al futuro
Voglio fare chiarezza su pensione, liquidità e pianificazione del patrimonio familiare.
Approfondisci la pianificazioneRappresento un’impresa o un ente
Mi serve supporto indipendente per liquidità, governance e decisioni patrimoniali.
Parliamo della tua realtàIl patrimonio in una sola vista.
Ricostruiamo il patrimonio nel suo insieme per leggere rischi, costi, liquidità, esigenze e coerenza tra obiettivi e strumenti. Una visione aggregata consente di superare la lettura parziale dei singoli intermediari e di confrontare le decisioni su basi omogenee.
Il metodo TM Progress
Un processo in 6 fasi.
Dal quadro complessivo al presidio nel tempo. Metodo, non prodotti.
Ricostruire dati, esigenze, vincoli e rapporti rilevanti senza fermarsi al singolo intermediario.
Ricondurre obiettivi, risorse, protezione e priorità a un quadro unitario di decisione.
Confrontare rischi, costi, liquidità, strumenti e condizioni con criteri coerenti e verificabili.
Coordinare gli interlocutori, monitorare le decisioni e aggiornare il piano quando il quadro cambia.
Il metodo TM Progress.
Il processo proprietario con cui TM & PARTNERS SCF integra conoscenza delle esigenze, analisi patrimoniale, pianificazione e verifica continuativa delle decisioni. Nella pianificazione personale il riferimento agli standard professionali CFP® sostiene una lettura integrata di obiettivi, dati, raccomandazioni e revisione del piano. Gli strumenti vengono valutati nel contesto del patrimonio, dei vincoli e delle priorità.
ApprofondisciPerché scegliere TM & PARTNERS SCF?
TM & PARTNERS SCF svolge un ruolo consolidato di riferimento nella consulenza finanziaria indipendente nelle province di Pesaro e Urbino, Rimini e Ancona, territori storici della società. Affianchiamo persone e famiglie e, con particolare attenzione, imprese, enti e istituzioni nelle decisioni finanziarie e patrimoniali. Da questo radicamento si sviluppa una presenza in crescita in Italia e all’estero, con percorsi definiti sulle esigenze di ciascun cliente.
Leggi le FAQ- Indipendenza Il compenso e il perimetro della consulenza sono concordati con il cliente, senza logiche di collocamento.
- Una vista d’insieme Puoi comprendere quanto costa il patrimonio, quali rischi presenta e come le diverse scelte si collegano ai tuoi obiettivi.
- Competenze coordinate Hai interlocutori che coordinano le competenze necessarie alla tua esigenza e ti aiutano a confrontare le alternative.
- Metodo e continuità TM Progress documenta analisi, pianificazione e monitoraggio; la pianificazione personale tiene conto degli standard CFP®.
Temi di approfondimento.
Disciplina nelle decisioni patrimoniali
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Una visione unitaria di esigenze e patrimonio
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Rischio, costi e criteri di valutazione
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