Consulenza finanziaria indipendente.Governo di investimenti, rischi e costi.
TM & PARTNERS SCF è una società di consulenza finanziaria indipendente con sede a Fano (PU), iscritta all’Albo OCF. Affianchiamo famiglie, imprese ed enti in tutta Italia e all’estero, inclusi clienti non residenti in Italia, con incarichi definiti sulle esigenze e sugli obiettivi di ciascun cliente.
Scopri il nostro approccioCompetenze integrate per esigenze patrimoniali diverse.
Famiglie e Patrimoni
Pianificazione finanziaria, previdenziale e assicurativa in una visione unitaria.
Esplora l’area →Imprese e Corporate
Tesoreria, rapporti bancari e coordinamento tra impresa e patrimonio dell’imprenditore.
Esplora l’area →Enti e Istituzioni
Governance, tesoreria, rischio e reporting per fondazioni, organizzazioni non profit e organi direttivi.
Esplora l’area →Come possiamo aiutarti.
Un percorso nel tempo, un confronto su richiesta o un’analisi mirata: partiamo dalla tua esigenza.
Consulenza continuativa personalizzata
Pianificazione, raccomandazioni di investimento e monitoraggio nel tempo, in relazione a obiettivi, patrimonio e profilo di rischio.
Scopri il percorso continuativoConsulenza su richiesta
Un confronto circoscritto su una domanda finanziaria, per comprendere il tema e orientarsi tra criteri e alternative.
Scopri la consulenza su richiestaAnalisi e valutazioni
Approfondimenti su portafogli, rischi, previdenza, coperture assicurative e singoli strumenti.
Scopri le analisi disponibiliQual è la tua situazione?
Scegli il tema che ti riguarda. Ti aiutiamo a inquadrare la richiesta e le informazioni utili per un primo confronto.
Ho già un portafoglio
Voglio verificare costi, rischi, concentrazioni e coerenza con i miei obiettivi.
Richiedi l’analisi di costi e rischiVoglio iniziare
Desidero capire come pianificare i primi passi in base a obiettivi e tempi.
Imposta il tuo percorsoPenso al futuro
Voglio fare chiarezza su pensione, liquidità e pianificazione del patrimonio familiare.
Approfondisci la pianificazioneRappresento un’impresa o un ente
Mi serve supporto indipendente per liquidità, governance e decisioni patrimoniali.
Parliamo della tua realtàIl patrimonio in una sola vista.
Ricostruiamo il patrimonio nel suo insieme per leggere rischi, costi, liquidità, esigenze e coerenza tra obiettivi e strumenti. Una visione aggregata consente di superare la lettura parziale dei singoli intermediari e di confrontare le decisioni su basi omogenee.
Il metodo TM Progress
Un processo in 6 fasi.
Dal quadro complessivo al presidio nel tempo. Metodo, non prodotti.
Ricostruire dati, esigenze, vincoli e rapporti rilevanti senza fermarsi al singolo intermediario.
Ricondurre obiettivi, risorse, protezione e priorità a un quadro unitario di decisione.
Confrontare rischi, costi, liquidità, strumenti e condizioni con criteri coerenti e verificabili.
Coordinare gli interlocutori, monitorare le decisioni e aggiornare il piano quando il quadro cambia.
Il metodo TM Progress.
Il processo proprietario con cui TM & PARTNERS SCF integra conoscenza delle esigenze, analisi patrimoniale, pianificazione e verifica continuativa delle decisioni. Nella pianificazione personale il riferimento agli standard professionali CFP® sostiene una lettura integrata di obiettivi, dati, raccomandazioni e revisione del piano. Gli strumenti vengono valutati nel contesto del patrimonio, dei vincoli e delle priorità.
ApprofondisciPerché scegliere TM & PARTNERS SCF?
TM & PARTNERS SCF ha consolidato un ruolo guida e di riferimento nella consulenza finanziaria indipendente nelle province di Pesaro e Urbino, Rimini e Ancona, territori storici della società. Affianchiamo persone e famiglie e, con particolare attenzione, imprese, enti e istituzioni nelle decisioni finanziarie e patrimoniali. Da questo radicamento si sviluppa una presenza in crescita in Italia e all’estero, con percorsi definiti sulle esigenze di ciascun cliente.
Leggi le FAQ- Indipendenza Il compenso e il perimetro della consulenza sono concordati con il cliente, senza logiche di collocamento.
- Una vista d’insieme Riuniamo rapporti, costi, rischio, liquidità e obiettivi in un quadro comprensibile.
- Competenze coordinate Persone e specialisti lavorano sulle esigenze di famiglie, imprese, fondazioni ed enti.
- Metodo e continuità TM Progress documenta analisi, pianificazione e monitoraggio; la pianificazione personale tiene conto degli standard CFP®.
Temi di approfondimento.
Disciplina nelle decisioni patrimoniali
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Una visione unitaria di esigenze e patrimonio
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Rischio, costi e criteri di valutazione
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