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SERVIZI PER I PRIVATI

Patrimoni globali

Strutturazione di patrimoni globali adatti al profilo di rischio ed agli obiettivi di vita di ciascun cliente attraverso l’utilizzo di una pluralità di asset efficaci.

Monitoraggio

Monitoraggio continuativo della posizione personale globale e incontri e report periodici con il cliente.

Pianificazione patrimoniale globale.

Pianificazione patrimoniale globale.

Analisi e valutazioni prodotti e strumenti finanziari

Analisi e valutazioni oggettive ed approfondite di prodotti e strumenti finanziari (polizze assicurative, gestioni patrimoniali in valori mobiliari ed in fondi, fondi comuni di investimento, S.I.C.A.V. ed E.T.F., fondi hedge single manager e fondi di fondi hedge, piani pensionistici individuali, fondi pensione aperti, obbligazioni strutturate, portafogli azionari.

Analisi e valutazioni di redditività di immobili

Analisi e valutazioni oggettive ed approfondite di redditività di immobili e di strumenti di investimento patrimoniale alternativi (Opere d’arte, gioielli e pietre preziose, numismatica)

Check-up iniziale del portafoglio esistente: valutazione qualitativa (adeguatezza) e quantitativa (costi-rendimenti) dei singoli strumenti; calcolo della “parcella occulta”; stesura report personalizzato con schede descrittive e di valutazione di ogni singolo strumento e dell’intero portafoglio.
Analisi su singoli strumenti finanziari: approfondimenti ad-hoc su singoli prodotti.

Pianificazione finanziaria: definizione delle necessità e degli obiettivi di investimento di lungo periodo; scelta dei prodotti; monitoraggio periodico.

Processi per step

Riallocazione del portafoglio finanziario esistente: avviene dopo aver effettuato il check-up e si concretizza in tre tipi di interventi.

  • Sostituzione dei prodotti costosi e inefficienti
  • Riorganizzazione del portafoglio con strumenti adeguati
  • Verifica delle negoziazioni e monitoraggio periodico (con report e incontri)
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